智能电网概念5日盘中再度爆发，截至发稿，灿能电力30%涨停，双杰电气、众智科技、金冠电气、中能电气等20%涨停，亿能电力涨超19%，新特电气涨约15%。
第一创业证券指出，根据年初规划，2025年国家电网、南方电网计划投资预计超过8250亿元，创历史新高。相对于2024年实际完成投资7822亿元，计划投资额同比增速为5.5%。另根据国家统计局数据，前三季度国内固定资产投资同比负增长0.5%，是除2020年疫情因素外，首次出现同期固定资产投资负增长。同时9月份国内房地产投资无论新开工面积增长还是房价变动，都显示地产投资仍未止跌，因此为了稳经济增长，预期后续年度电网投资大概率成为发力重点。
此外，近期英伟达更新800伏直流架构白皮书，未来的数据中心电源将主要采用800V直流供电。按照英伟达CEO在今年二季度业绩分析师会议上的预计，2030年AI基础设施支出可能达到3万亿—4万亿美元，是2025年预计投资的5倍以上。按3万亿美元测算，对应约500GW的功率，相当于2025年中国电网最大负荷的1/3。如果考虑中国在AI基础设施的投入采取紧跟美国的策略，按一半测算，则2030年全球AI基础设施新增的电力需求将达当前中国最高负荷的50%，需要巨大的电源、电网投资。
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